Некоторое время назад автор книги «Цифровой банк» Крис Скиннер описал, как изменится конкурентная среда в финансовой сфере в ближайшем будущем. В его воображении картинка выглядит так: есть три серьезных игрока, со своими плюсами и минусами, но только одному из них присущи «видение и драйв». Его прогнозы подтверждает исследование компании 11:FS, на которое он ссылается на своем сайте thefinanser.com.      

Заявление Криса Скиннера о будущем состоянии конкурентной среды в финансовой сфере состояло из следующих утверждений:

  • У банков есть миллионы клиентов, миллиардные капиталы и многовековая история, но им мешает наследие.
  • У стартапов нет клиентов, большого капитала и богатой истории, но у них есть видение.
  • У технологических гигантов есть миллиарды клиентов, миллиардные капиталы, многолетняя история, видение и драйв.

Другими словами, Крис Скиннер утверждает, что у таких технологических гигантов, как Amazon, Facebook, Alibaba, Tencent есть всё для того, чтобы выйти победителями из конкурентной борьбы: у них есть клиенты, капитал и понимание процессов. Этот прогноз подытоживает недавнее исследование британской консалтинговой компании 11:FS – Banking Battlefield: Winning the War for Customers, в котором детально описывается будущий финансовый ландшафт.

Банки на поле битвы

Последние два года компания 11:FS возвращается к диаграмме 11:FS Banking Battlefield, чтобы объяснить изменения, которые она наблюдает в области финансовых услуг. Текущее состояние банковских дел представляется как поле битвы, где действующие банки постоянно подвергаются нападкам со стороны новых соперников. Сегодня это поле битвы находится под гораздо более сильным давлением, чем когда-либо, на нём происходят микробаталии, каждая из которых формирует будущее отрасли.

Реклама
bbi summit

Контекст этой диаграммы очень важен. Если наблюдать за ситуацией на некотором расстоянии и попытаться объяснить происходящее, то можно отметить два основных фактора, которые формируют будущее игроков на рынке.

  1. Количество клиентов – по сути, это уровень успеха, которого достигла компания / доход, который она имеет и т.д. Этот фактор означает влияние компании на отрасль, а также ее перспективы.
  2. Интеллектуальные цифровые услуги – digital-сервисы, предоставляемые компаниями в сфере финансов.

Существует четыре основных типа игроков, которые сегодня борются за внимание клиентов:

Основные банки

  • Крупные банки обладают огромным преимуществом – большим количеством клиентов. Но они также страдают от своего «наследия», недотягивая до должного уровня в цифровых услугах.
  • Действующие банки сталкиваются с определенными проблемами, они несут бремя прошлых успехов. Крупнейшая клиентская база сильно влияет на то, как они ведут бизнес, определяет их затраты. В условиях растущих требований клиентов к тем продуктам, которые предлагают банки, этим игрокам приходится серьезно бороться за внимание.
  • К таким игрокам относятся все крупные банки: RBS, HSBC, Barclays и др.

Бренд-челленджеры

  • К ним относятся операторы сотовой связи и близкие к этой сфере отрасли, которые воспользовались своим положением на рынке и собранной клиентской базой для запуска банков под уже признанными брендами.
  • Бренд-челленджеры в основном имеют те же проблемы, что и их «старшие братья», но они работают только с определенной частью клиентов. Большинство из них построили свои банки на тех же принципах и технологиях, на которых держатся крупные банки.
  • К ним относятся: Metro Bank, First Direct, Tesco Bank.

Стартапы и цифровые игроки

  • В данном случае речь идет о новичках: новых банковских игроках с полностью цифровыми банковскими системами, интеллектуальными услугами и продуктами.
  • Поскольку они ограничены в денежных ресурсах, то их основная проблема – привлечение клиентов.
  • К ним относятся: Monzo, Starling, Atom, Tandem.

Потребительские цифровые компании

  • Это крупные технологические гиганты, которые не являются традиционными провайдерами банковских услуг, но имеют большую базу клиентов, обладают сложными технологиями и огромными массивами данных о клиентах, а также деньгами. Таким образом, у них есть все необходимые ресурсы для того, чтобы достаточно легко выйти на рынок банковских услуг.
  • Основные проблемы этих игроков связаны с завоеванием доверия. Они имеют доступ к данным. Но будут ли люди доверять им настолько сильно, чтобы стать их клиентами? Кроме того, эти компании имеют чрезвычайно сложные технические системы, но будут ли они готовы войти в банковскую сферу, чтобы соответствующим образом регулироваться законодательно?
  • К ним относятся: Amazon, Google, Facebook, Apple, Ant Financial, Baidu, Tencent.

Каждый из четырех игроков пытается выйти в лидеры. Каждый хочет заполучить большинство клиентов и представить лучшие интеллектуальные digital-сервисы.

У действующих банков есть клиенты, но они нуждаются в технологиях. У новичков есть технологии, но нет клиентов. У крупных технологических компаний, похоже, есть все необходимое, чтобы стать реальной угрозой для действующих игроков, если они когда-нибудь начнут предлагать банковские услуги.

Гонки белок в колесе

Чтобы заработать миллиарды, большие банки должны сначала потратить миллиарды и при этом постоянно соблюдать нормативные требования. Только после этого они могут всерьез задуматься об изменении своего будущего.

Голодного не волнует, что у него будет на обед завтра, он хочет есть сегодня! Так же и банки больше озабочены своим текущим положением на рынке, чем завтрашним днем. Эта философия обуславливает определенный стиль поведения: они готовы вкладывать миллиарды в так называемую «цифровую трансформацию», но в результате лишь слегка двигаются вперед. Это и есть гонки белок в колесе. Банки вынуждены много и упорно работать, чтобы оставаться на том же уровне и удерживать свое положение на рынке.

Истина такова, что банки не смогут добраться туда, куда они хотят, с той скоростью, которая у них есть, и обеспечить высококачественный результат, если они начнут это делать с того уровня, на котором сейчас находятся. Это просто невозможно.

Сизифов труд

Выбирая неправильную стратегию, банки в итоге просто выбрасывают миллиарды на ветер. Изменения, которые они внедряют, отнимают слишком много времени, но не приводят к заметным сдвигам, особенно на фоне динамичных изменений окружающего мира.

Если банки будут продолжать пытаться тащить валун унаследованных технологий и культуры на гору меняющегося банковского ландшафта, они будут наказаны, как Сизиф. Валун скатится вниз, и они вернутся на то место, с которого начали.

Ничего не делать – тоже не вариант. Крупные технологические компании уже почти готовы объявить о своем вторжении на рынок. У них есть технологии, клиенты и деньги для резкого скачка. Они не будут копировать традиционную банковскую модель, а сделают что-то кардинально новое, что создаст напряжение на рынке. Крупным банкам пора действовать – им надо перейти поле битвы и начать побеждать в войне за клиентов.

Хотите получать новости?

Подписывайтесь на нашу рассылку